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澳大利亞是一個(gè)正在成長(zhǎng)的,非常有潛力的電子商務(wù)零售市場(chǎng)

澳大利亞的零售交易額從2014年的310億美元增長(zhǎng)到2017年的340億美元,年增長(zhǎng)率約為3%。與此同時(shí),澳大利亞的電子商務(wù)銷售額從2014年的17億美元增長(zhǎng)到2017年的22億美元,年增長(zhǎng)率約為8%。與全球電子商務(wù)銷售增長(zhǎng)相比,澳大利亞約從2016年的8%增長(zhǎng)到2017年的10%。
澳大利亞人每日上網(wǎng)時(shí)間長(zhǎng),利用網(wǎng)絡(luò)積極地購(gòu)物

他們每天平均花費(fèi)10個(gè)小時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備上。這個(gè)數(shù)字不僅包括18至25歲的青年,還包括那些每天都進(jìn)行網(wǎng)上沖浪的老年人類別。

在2017年8月至10月的三個(gè)月內(nèi),54%的14歲以上的澳大利亞人都曾進(jìn)行過(guò)網(wǎng)上購(gòu)物。
消費(fèi)者的期望正在發(fā)生變化,網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買之旅在全球變得越來(lái)越復(fù)雜。例如,2017年,發(fā)達(dá)國(guó)家66%的購(gòu)物者在購(gòu)買之前曾多次比較價(jià)格。
澳大利亞人非常喜歡通過(guò)手機(jī)進(jìn)行購(gòu)物

澳大利亞的購(gòu)物者中有28%月常通過(guò)手機(jī)進(jìn)行購(gòu)物。盡管有23%的人表示使用移動(dòng)設(shè)備有些難度,但他們?nèi)匀辉敢饨邮芨吒?jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)導(dǎo)向的在線購(gòu)物體驗(yàn)。

在過(guò)去20周的時(shí)間里,eBay.com.au相對(duì)于其他零售商店 ——無(wú)論是在線商店還是實(shí)體店—— 都絕對(duì)占據(jù)了網(wǎng)站訪問(wèn)量。 隨著Amazon.com.au(以下簡(jiǎn)稱亞馬遜AU)的推出,我們可能會(huì)預(yù)期這些數(shù)字會(huì)發(fā)生變化,流量可能會(huì)流向亞馬遜AU。 也許這將以犧牲Amazon.com為代價(jià),或者相反,隨著更多賣家增加產(chǎn)品,改善庫(kù)存,可能只是所有網(wǎng)站的流量和比較訪問(wèn)整體增加。
主要零售網(wǎng)站的每周總訪問(wèn)量

贏得移動(dòng)端購(gòu)買競(jìng)賽
與其他發(fā)達(dá)國(guó)家一樣,澳大利亞消費(fèi)者的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物量在零售商的范圍內(nèi)增加。一些零售商似乎通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品供應(yīng)界面和他們的網(wǎng)站移動(dòng)響應(yīng)性來(lái)主動(dòng)定位移動(dòng)用戶。總之,這些舉措可以提高用戶在手機(jī)上購(gòu)物率。Kmart,Target,Harvey Norman和Kogan似乎成功地通過(guò)移動(dòng)設(shè)備向消費(fèi)者展示他們的產(chǎn)品。
主要零售商的平均移動(dòng)端和桌面端訪問(wèn)率
(截至2018年2月3日前的20周)

用戶訪問(wèn)了哪些網(wǎng)站?訪問(wèn)了多久?
零售網(wǎng)站參與情況
(訪問(wèn)頻率,訪問(wèn)時(shí)間,每次訪問(wèn)的頁(yè)面瀏覽量)

此圖表試圖直觀地顯示了消費(fèi)者訪問(wèn)網(wǎng)站的時(shí)間長(zhǎng)度,并將其與訪問(wèn)頻率相關(guān)聯(lián)。由此,我們看到eBay AU和Gumtree用戶經(jīng)常訪問(wèn)并停留較長(zhǎng)時(shí)間。相反,Target和Harvey Norman的訪問(wèn)者較少,也沒(méi)有長(zhǎng)時(shí)間瀏覽。
最受歡迎的亞馬遜相關(guān)產(chǎn)品搜索量

在2016年9月至2017年9月,澳大利亞對(duì)亞馬遜相關(guān)產(chǎn)品的搜索量增長(zhǎng)了29%,僅17年10月搜索量就達(dá)到了12,000。
在截至2月3日的四周內(nèi),搜索數(shù)據(jù)顯示關(guān)于亞馬遜將推出的產(chǎn)品以及推出的產(chǎn)品的關(guān)鍵字搜索量有所增加,尤其是亞馬遜的Fullfilment(FBA),該服務(wù)為賣家的商品提供倉(cāng)庫(kù)空間和庫(kù)存管理。
在亞馬遜AU推出后,Prime已經(jīng)成為一個(gè)非常突出的搜索詞,搜索流行率翻了一番。在AU推出期間,Echo&Fire也是關(guān)鍵搜索,但是Books&Kindlestill對(duì)亞馬遜相關(guān)搜索仍然很重要看來(lái),這是亞馬遜在澳大利亞的初始圖書業(yè)務(wù)的反映。
我們預(yù)計(jì)傳統(tǒng)的澳大利亞大型零售商將在未來(lái)幾年受到最大影響。
在線商店給消費(fèi)者提供了越來(lái)越新也越來(lái)越多的產(chǎn)品選擇,這將使傳統(tǒng)大型零售商面臨降低價(jià)格的壓力,這可能意味著傳統(tǒng)的澳大利亞零售店將難以維持更高的利潤(rùn)率。
隨著新的在線商家通過(guò)亞馬遜銷售更多產(chǎn)品,我們預(yù)計(jì)一些零售商店將通過(guò)推廣“在線購(gòu)買和在店內(nèi)提貨”(BOPS)以及其他方式吸引顧客來(lái)適應(yīng)價(jià)格壓力。我們還預(yù)計(jì)傳統(tǒng)零售店將進(jìn)一步發(fā)展——通過(guò)強(qiáng)調(diào)面對(duì)面,高度觸覺(jué)化的方法來(lái)改善客戶體驗(yàn)和忠誠(chéng)度,而不是試圖在價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)。

David Jones的訪客中有近47%訪問(wèn)了Myer,而只有34%的Myer訪客訪問(wèn)過(guò)David Jones。 這表明Myer的品牌資產(chǎn)更高,并且表明即使消費(fèi)者更喜歡一個(gè)品牌,也會(huì)開放使用其他品牌,他們經(jīng)常這樣做。更重要的是,每個(gè)品牌都在與亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)。
我們進(jìn)一步研究了亞馬遜的網(wǎng)站使用情況,發(fā)現(xiàn)它可能是消費(fèi)者購(gòu)物過(guò)程中訪問(wèn)過(guò)的唯一網(wǎng)站。這應(yīng)引起在線零售商的關(guān)注,因?yàn)檫@意味著在某些情況下,他們甚至沒(méi)有資格和亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)。
亞馬遜美國(guó)VS澳大利亞零售商——獨(dú)占VS共享受眾

上述獨(dú)占與共享受眾的數(shù)據(jù)表明,澳大利亞電子產(chǎn)品與服裝之間的消費(fèi)者購(gòu)物行為存在明顯差異。電子產(chǎn)品零售商重量級(jí)人物的整體受眾數(shù)量更大,因此與亞馬遜相比,獨(dú)占受眾人數(shù)更多。然而電子產(chǎn)品零售商的亞馬遜受眾比例也高于服裝零售商——看來(lái)澳大利亞消費(fèi)者在電子產(chǎn)品在線時(shí)已經(jīng)開始進(jìn)行大量的比較購(gòu)物,但尚未真正將亞馬遜與服裝聯(lián)系起來(lái)。
數(shù)據(jù)顯示,在2018年2月3日前的4周內(nèi),在線受眾之間沒(méi)有性別優(yōu)勢(shì)。亞馬遜和eBay用戶之間的性別差異僅有輕微的男性偏差,這與在線澳大利亞人的總?cè)丝谙嚓P(guān),51%為女性,49%為男性。
亞馬遜受眾與eBay在線用戶性別分布情況

回顧在線用戶的年齡段,25-35歲的在線用戶是eBay和亞馬遜中最多的。與一般在線人群相比,18-24歲和55-64歲的人可能比其他年齡組更容易接受在線零售。55-64歲的人通常有更多的錢可以用于消費(fèi),在eBay和亞馬遜上有很好的代表性。
亞馬遜受眾與eBay在線用戶年齡分布情況

事實(shí)證明,高收入水平與亞馬遜和eBay的澳大利亞在線零售高度相關(guān)。具體來(lái)說(shuō),超過(guò)20%的亞馬遜觀眾的家庭收入為15萬(wàn)美元或更多,而eBay緊隨其后。

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